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油价反弹、猪肉价格回调

   转载 发布时间:2019-01-16 21:45:47   来源:Macro凤来仪   举报
【导读】完整正式报告请参见东北证券宏观研究报告《油价再次反弹、商品房销售规律性回落、农产品价格指数走强、猪肉价格回调——实体高频观察(2019年第1周)》报告摘要:本周油价再次反弹。布伦特原油本周均价上升4.89%。WTI原油较上周上升3.7...
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完整正式报告请参见东北证券宏观研究报告《油价再次反弹、商品房销售规律性回落、农产品价格指数走强、猪肉价格回调——实体高频观察(2019年第1周)》

报告摘要:

本周油价再次反弹。布伦特原油本周均价上升4.89%。WTI原油较上周上升3.76%。

欧佩克减产数据兑现,基本面情绪有所改善。一月欧佩克加拿大减产落实,带来的乐观期待等情绪面的提振成为油价的主要推手,而美国原油产量再回历史新高、库存上升的不利因素暂居次位,影响有限,因此本周油价中枢有所回升。但目前全球经济疲态显现,若欧佩克后续减产不力,未来供需不匹配或将是决定油价的主要矛盾。短期而言,我们认为油价继续回升的概率不大。

本周铜、铝、锌价格均继续下跌。LME铜价、LME铝价、LME锌价分别下跌1.81%、2.19%、2.35%。库存上来看,铜、铝分别上涨1.74%、0.57%,锌下降1.68%。本周煤价反弹,动力煤价格指数上升1.48%,库存上来看,本周秦皇岛煤炭库存下降2.20%。铁矿石方面,本周中国铁矿石价格指数环比上涨1.15%,涨幅较上周有所增加。

本周螺纹钢期货结算价上升0.12%。Myspic综合钢价指数下跌1.24%。螺纹钢库存本周上涨6.42%。热卷和冷轧库存分别上涨2.50%和0.32%,其中热卷止跌回升,冷轧也结束了数周的下跌趋势、出现反弹。本周高炉开工率为64.23%,较上周略有下降。建材方面,本周玻璃、水泥价格较上周继续下跌。化工方面,国内PTA开工率上升,PTA价格环比下降2.82%。

本周(2019-01-16-2019-01-16)30大中城市商品房成交面积环比下降24.9%。上周100大中城市土地供应面积大幅上涨,环比上涨105.96%。其中一线城市供应呈现井喷。成交面积来看,上周100大中城市成交面积环比上涨15.18%,一线城市涨幅高达201.21%,二线、三线城市则涨幅较小。

本周农产品批发价格200指数与菜篮子批发价格200指数继续保持上涨,分别环比上涨0.52%和0.55%。前海农产品批发价格指数中,生鲜、蔬菜指数有所上涨,鸡蛋、白条猪价格下跌。



报告正文:



1. 上游:原油价格再次反弹,有色价格继续回落

原油方面:本周油价再次反弹。布伦特原油本周均价上升4.89%。WTI原油较上周上升3.76%。

美国上周EIA原油库存+0.7万桶,预期-300万桶,前值-4.6万桶。库欣地区原油库存+64.1万桶,前值+79.9万桶。汽油库存+689万桶,预期+240万桶,前值+300.3万桶。精炼油库存+952.9万桶,预期+110万桶,前值+0.2万桶。精炼厂设备利用率+2.1%,预期+0.3%,前值-0.3%。

欧佩克减产数据兑现,基本面情绪有所改善。一月欧佩克加拿大减产落实,带来的乐观期待等情绪面的提振成为油价的主要推手,而美国原油产量再回历史新高、库存上升的不利因素暂居次位,影响有限,因此本周油价中枢有所回升。但目前全球经济疲态显现,若欧佩克后续减产不力,未来供需不匹配或将是决定油价的主要矛盾。短期而言,我们认为油价继续回升的概率不大。

有色金属方面:本周铜、铝、锌价格均继续下跌。LME铜价、LME铝价、LME锌价分别下跌1.81%、2.19%、2.35%。库存上来看,铜、铝分别上涨1.74%、0.57%,锌下降1.68%。有色金属铜、铝、锌库存增加,虽然供应压力逐步缓解,但需求乏力、下游买性欠佳,预计工业金属铜、铝、锌价格可能将持续走低。

煤炭方面:本周煤价反弹。动力煤价格指数上升1.48%,上周下跌3.88%。库存上来看,本周秦皇岛煤炭库存下降2.20%。六大发电集团煤炭库存环比下降7.63%,日均耗煤量上涨7.35%,冬季来临,受近期低温天气影响,供暖需求持续高位,使得周内煤炭需求继续提升,动力煤价格企稳回升,中下游库存均有所下降。动力煤行情有望持续走高。

铁矿石方面:中国铁矿石价格指数(CIOPI)继续上升。本周指数环比上涨1.15%,上周上涨0.73%。全国45港口铁矿石库存上涨0.93%,上周上涨1.95%。




2. 中游:钢材库存季节性回升,PTA价格跌幅收窄

钢铁方面:本周螺纹钢期货结算价上升0.12%。Myspic综合钢价指数下跌1.24%。螺纹钢库存本周上涨6.42%。热卷和冷轧库存分别上涨2.50%和0.32%,其中热卷止跌回升,冷轧也结束了数周的下跌趋势、出现反弹。本周高炉开工率为64.23%,较上周略有下降,上周为64.92%。2019年1月钢铁冬储累库确定性已经到来,因此各库存均有不同程度的季节性回升,预计钢材价格短期将企稳。

建材方面:玻璃、水泥价格较上周继续下跌。本周中国玻璃价格指数跌幅0.05%,与上周跌幅持平;水泥价格指数本周下跌0.48%,上周下降0.01%。

化工生产方面:国内PTA开工率上升。本周开工率为94.36%,较上周上升8.88个百分点。PTA价格环比下降2.82%,上周为环比下降5.79%。南华PTA指数回落,下跌1.19%。本周下游聚酯厂商普遍优惠出货,但上游油价上涨抬升成本,上下游因素综合导致PTA价格依然下行但跌幅收窄,预计PTA价格走势将以震荡为主。





3.下游:商品房销售回落,农产品价格持续提高

房屋销售方面:本周(2019-01-16-2019-01-16)30大中城市商品房成交面积环比下降24.90%。其中,一线、二线、三线城市成交面积分别下跌34.43%,26.21%,17.80%。从销售数据上来看,一线城市跌幅最大。经验来看,开年第一周商品房销售普遍疲软。

土地供应和成交:上周100大中城市土地供应面积大幅上涨,环比上涨105.96%,前一周为环比上涨17.78%。其中,一线城市、二线城市、三线城市分别上涨760.72%、119.36%、39.01%,数据上看一线城市供应呈现井喷。成交面积来看,上周100大中城市成交面积环比上涨15.18%,前一周为上涨9.80%,一线城市涨幅高达201.21%,二线、三线城市则涨幅较小。

电影行业:上周电影票房收入环比上升8.87%,观影人次环比上升6.79%。

农产品价格方面:本周农产品批发价格200指数与菜篮子批发价格200指数继续保持上涨,分别环比上涨0.52%和0.55%。前海农产品批发价格指数涨跌不一。生鲜上涨1.31%,蔬菜上涨6.38%,鸡蛋下跌2.36%,白条猪下跌2.28%。前期报告中我们提示受非洲猪瘟影响,近期农户及企业加快生猪出栏,短期内猪肉价格将承压,但后续有望迎来反弹。南华农产品指数上涨0.86%。随着冬季到来以及接近年关、节前备货需求不断增加,总体上农产品近期价格持续上涨。

交通运输方面:本周波罗的海干散货指数(BDI)继续下跌,周均值环比下降0.1%。CBCFI煤炭综合指数周均值上涨3.8%。






感谢实习生章萌蒙对本文的贡献。

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